在俄罗斯的原始森林里有一条铁路从中穿过，铁路旁边有个小木屋，那里生活着曾经的马戏明星大狗熊米沙和人类小女孩玛莎，发生了一件又一件令人啼笑皆非的故事……

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玛莎是一个精力充沛的小家伙，住在森林里的一个老火车站。她对每个遇到的人都表演出成熟，傻乎乎，友善的态度。而这精力充沛的小女孩，似乎总围绕着小麻烦。熊则是一个温暖及有着父亲形象的角色，尽力引导他的朋友，让她免受伤害，但最终总是她不幸遭遇下的意外受害者。尽管他十分享受独自安静的时光，但却十分挂念着玛莎在身边的时刻。他们与一群友好的动物朋友一起使森林成为他们温暖的家。玛莎和熊是一个合家欢的卡通，同时向观众带出创造力，忠诚度和真正的友谊。